Stratégie Patrimoniale - La gestion de portefeuille client

Stratégie Patrimoniale - La gestion de portefeuille client

• Développer les qualités essentielles d'un conseiller financier
• Comprendre en profondeur le rôle du conseiller
• Maîtriser l'approche clientèle, de l'entretien initial au suivi patrimonial à long terme

- Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers
- Les banquiers privés, notaires et experts fiscaux
- Les professionnels de l’investissement immobilier et de l’assurance
- Toute personne intervenant dans le conseil patrimonial

1. Les compétences cruciales pour établir une relation de confiance avec les clients

- La crédibilité

- La générosité

- La fiabilité

- La disponibilité

2. La compréhension des objectifs et des besoins des clients

- L'écoute active

- La compréhension des valeurs et des priorités des clients

- L'identification des besoins financiers et patrimoniaux des clients

3. La fourniture de conseils personnalisés et objectifs

- La compréhension des produits et des services financiers

- La capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées

- La fourniture de conseils objectifs et impartiaux

4. La maîtrise des aspects techniques et la mise à jour des connaissances économiques

- La compréhension des concepts économiques et financiers

- La mise à jour des connaissances sur les produits et les services financiers

- La capacité à analyser les tendances économiques et financières

5. Les techniques pour mener des entretiens efficaces et analyser les besoins des clients

- La préparation de l'entretien

- La conduite de l'entretien

- L'analyse des besoins des clients

6. La mise en place d'un suivi régulier pour s'assurer que les stratégies patrimoniales restent alignées avec les objectifs des clients

- La mise en place d'un plan de suivi

- La réalisation de réunions de suivi

- La communication régulière