Cycle de Formation en Stratégie Patrimoniale

Cycle de Formation en Stratégie Patrimoniale : Stratégie, Droit, Fiscalité et Investissement pour une Optimisation Globale

Ce cycle a été soigneusement élaboré afin de permettre aux participants de :
✔ Comprendre l’environnement du métier de gestion de patrimoine et son rôle stratégique.
✔ Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers de la gestion de patrimoine.
✔ Acquérir des compétences en planification patrimoniale, en intégrant les investissements immobiliers, la finance participative et la gestion de portefeuille client.
✔ Développer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques des clients, en tenant compte des évolutions réglementaires et du cadre juridique.
✔ Approfondir l’application des concepts à travers des cas pratiques et des simulations.

Ce cycle est conçu pour :

• Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers souhaitant renforcer leur expertise. 
• Les banquiers privés, notaires et experts fiscaux cherchant à élargir leurs compétences.
• Les professionnels de l’investissement immobilier et de l’assurance désirant mieux structurer leurs approches.
• Toute personne intervenant dans le conseil patrimonial et désireuse d’optimiser ses pratiques.

• Une approche pratique et interactive, avec des mises en situation et des études de cas.
• Des intervenants experts et reconnus dans leur domaine.
• Une méthodologie éprouvée permettant une montée en compétences rapide et efficace.
• Une formation certifiante, valorisant votre parcours professionnel.

Le cycle est structuré en plusieurs microprogrammes complémentaires, permettant une montée en compétences progressive :

• Contexte de gestion de patrimoine, environnement et stratégie des marchés financiers – 17-18 avril 2025
• Le Droit de la famille et des successions dans la stratégie patrimoniale – 8 mai 2025
• La Gestion de portefeuille client – 9 mai 2025
• La Conformité et la protection juridique du patrimoine – 22-23 mai 2025
• L’Investissement immobilier – 5-6 juin 2025
• Assurance et gestion patrimoniale – 19-20 juin 2025
• La Fiscalité patrimoniale – 18-19 septembre 2025
• Les Outils de la finance participative – 08 octobre 2025
• Stratégie patrimoniale : cas pratiques et simulations – 09-10 octobre 2025

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